运维项目任务分派操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范售后人员运维项目任务分派录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：运维销售管理 → 运维项目任务分派

![](/media/202109//1632985368.8297205.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109/2021-09-30_150638.png)

说明：

* 
	+ **单据添加人、单据权限人、单据日期、创建日期：**系统默认带出，不允许录入也不能修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 分配项目

![](/media/202109//1632985368.8453205.png)

说明：

* 
	+ 此页签之前主要用来将项目共享给分配人，添加时自动共享功能已取消，暂不做说明

### 3.2.2 分配客户

![](/media/202109//1632985368.8609207.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来分配客户，单据添加后，客户会自动共享到共享人员
	+ **客户代码：**必填，按Tab选择，选择要共享的客户代码
	+ **客户名称：**必填，选择客户代码时，客户名称会自动带出，不需要修改
	+ **共享人员：**必填，客户共享给的对应人员

### 3.2.3 分配维保续签

![](/media/202109/2021-09-30_150704.png)

说明：

* 
	+ **项目编码：**必填，按Tab选择，系统自动取当前日期两年内已过保、未分派、且未续签的年度维保服务/远程监测值守项目
	+ **管理等级：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充管理等级1
	+ **客户经理：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充客户经理1
	+ **跟进责任部门：**必填，下拉选择，也可在点击批量填充跟进责任人1后，通过修改注释触发批量填充
	+ **跟进责任人：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充填充跟进责任人1
	+ **是否目标：**必填，下拉选择，系统默认为是，可修改
	+ **备注：**根据实际需要，可选填
	+ **项目名称、区域、市、客户类型、项目等级、合同额、省份、项目类型、签单日期、服务结束时间、服务到期月份、服务到期季度、服务开始时间、业主单位代码、业主单位名称：**选择项目编码时，系统自动带出，不能录入也不能修改

### 3.2.4 分配质保转换

![](/media/202109//1632985368.8765204.png)

说明：

* 
	+ **项目编码：**必填，按Tab选择，系统自动取当前日期两年内已过保、未分派、且未续签的质保期项目
	+ **管理等级：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充管理等级2
	+ **客户经理：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充客户经理2
	+ **跟进责任部门：**必填，下拉选择，也可在点击批量填充跟进责任人2后，通过修改注释触发批量填充
	+ **跟进责任人：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充填充跟进责任人2
	+ **是否目标：**必填，下拉选择，系统默认为是，可修改
	+ **备注：**根据实际需要，可选填
	+ **项目名称、区域、市、客户类型、项目等级、合同额、省份、项目类型、签单日期、服务结束时间、服务到期月份、服务到期季度、服务开始时间、业主单位代码、业主单位名称：**选择项目编码时，系统自动带出，不能录入也不能修改

### 3.2.5 分配过保转换

![](/media/202109//1632985368.8921206.png)

说明：

* 
	+ **项目编码：**必填，按Tab选择，系统自动取未分配项目
	+ **管理等级：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充管理等级3
	+ **客户经理：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充客户经理3
	+ **跟进责任部门：**必填，下拉选择，也可在点击批量填充跟进责任人3后，通过修改注释触发批量填充
	+ **跟进责任人：**必填，下拉选择，也可点击上面的批量填充填充跟进责任人3
	+ **是否目标：**必填，下拉选择，系统默认为是，可修改
	+ **备注：**根据实际需要，可选填
	+ **项目名称、区域、市、客户类型、项目等级、合同额、省份、项目类型、签单日期、服务结束时间、服务到期月份、服务到期季度、服务开始时间、业主单位代码、业主单位名称：**选择项目编码时，系统自动带出，不能录入也不能修改

### 3.2.6 分配客户拜访

![](/media/202109/2021-09-30_150737.png)

说明：

* 
	+ **客户代码：**必填，按Tab选择，选择要分配的客户
	+ **拜访人：**必填，下拉选择，或者点击上面的批量填充拜访人
	+ **区域：**必填，下拉选择，或者点击上面的批量填充区域
	+ **是否目标：**必填，系统默认为是，可下拉修改
	+ **备注：**选填，要说明的相关事项
	+ **客户名称、省份、市、客户类别、客户等级：**选择客户代码时，系统自动带出，不能录入也不能修改

## 3.3 操作步骤

本操作手册不对**分配项目**、**分配客户**两个页签进行操作说明

分配维保续签、分配质保转换、分配过保转换操作方法一致，所以只讲分配维保续签操作

### 3.3.1 录入表头

点**新建**单据后，表头内容自动生成，不需要处理

![](/media/202109//1632985368.9077208.png)

### 3.3.2 录入表体

#### 3.3.2.1 分配维保续签

鼠标定位到项目编码，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可分配维保续签的项目

![](/media/202109//1632985368.9233205.png)

关键词搜索或直接鼠标滚动查找本次要分配的项目，双击或左下方选择，选择项目

![](/media/202109/2021-09-30_150842.png)

项目相关信息会自动带出，录入**管理等级、客户经理、跟进责任人、是否目标**

如果是多行，可在明细行**录入后**，点击上面的批量填充字段批量填充客户经理、跟进人或管理等级

注意：跟进责任部门是跟进责任人自动带出来的，填入跟进责任人后，可通过修改下面的注释触发

![](/media/202109/2021-09-30_152212.png)

#### 3.3.2.2 分配质保转换、分配过保转换

参考3.3.2.1分配维保续签操作

### 3.3.3 分配客户拜访

鼠标定位到客户代码，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可分配的客户
![](/media/202109//1632985368.9389207.png)

关键词搜索或直接鼠标滚动查找本次要分配的客户，双击或左下方选择，选择客户

![](/media/202109/2021-09-30_151610.png)

客户相关信息会自动带出，录入**区域、是否目标、拜访人**
如果是多行，可在明细行录入后，点击上面的批量填充字段批量填充区域或拜访人
录入，注释，相关数据录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1632985368.9545205.png)

# 4 注意事项

1. 此单据的6个页签，必须有一个页签有任务分派数据，否则单据不允许添加
2. 如果该项目已分派过任务，分配维保续签中按Tab键时，将不会再出现
3. 同一个项目，在当前单据不允许重复选择