修改客户档案操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售、售后人员客户档案修改（客户名称修改不能用此单据操作），提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：业务伙伴档案 → 修改客户资料

![](/media/202109//1631244639.3970273.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109//1631244639.4126275.png)

说明：

* 
	+ **客户代码：**必填，按Tab选择，选择要修改信息的客户代码
	+ **省：**系统会自动带出客户档案里的省，如果需要修改，选择要修改的省
	+ **市：**系统会自动带出客户档案里的市，如果需要修改，选择要修改的市
	+ **总行代码：**系统会自动带出客户档案里的总行代码，如果需要修改，选择要修改的总行代码
	+ **总行名称：**系统会自动带出客户档案里的总行名称，如果需要修改，选择要修改的总行代码时，总行名称会自动带过来
	+ **合作伙伴代码：**系统会自动带出客户档案里的合作伙伴代码，如果需要修改，选择要修改的合作伙伴代码
	+ **合作伙伴名称：**系统会自动带出客户档案里的合作伙伴名称，如果需要修改，选择要修改的合作伙伴代码时，合作伙伴名称会自动带过来
	+ **客户地址：**必填，客户详细的地址
	+ **总行代码：**选填，如果有总行，录入总行代码
	+ **总行名称：**如果录入总行代码，系统会自动带出总行名称，不允许新建也不允许修改
	+ **合作伙伴代码：**选填，如果有合作伙伴，录入合作伙伴代码
	+ **合作伙伴名称：**如果录入合作伙伴代码，系统会自动带出合作伙伴名称，不允许新建也不允许修改

客户开票资料

* 
	+ 名称：系统会自动带出客户档案里的开票名称，如果需要修改，手动修改
	+ 纳税人识别编号：系统会自动带出客户档案里的纳税人识别编号，如果需要修改，手动修改
	+ 开户行：系统会自动带出客户档案里的开户行，如果需要修改，手动修改
	+ 地址：系统会自动带出客户档案里的开票地址，如果需要修改，手动修改
	+ 电话：系统会自动带出客户档案里的开票电话，如果需要修改，手动修改
	+ 银行账号：系统会自动带出客户档案里的开票银行账号，如果需要修改，手动修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 修改联系人资料

表头客户代码选择后，联系人资料信息会自动带过来。**修改时，不能删除原来行，只能增加行，或者修改已存在的行里的信息**

![](/media/202109//1631244639.4282274.png)

说明：

* 
	+ **默认联系人：**选填，系统会自动带出客户档案里的默认联系人信息，如果需要修改，手动修改
	+ **中文姓名：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人中文姓名，如果需要修改，手动修改
	+ **英文姓名：**选填，系统会自动带出客户档案里的联系人英文姓名，如果需要修改，手动修改
	+ **性别：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人性别，如果需要修改，手动修改
	+ **部门：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人部门，如果需要修改，手动修改
	+ **职位：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人职位，如果需要修改，手动修改
	+ **手机：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人手机 ，如果需要修改，手动修改
	+ **办公地址：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人办公地址，如果需要修改，手动修改
	+ **电子邮件：**必填，系统会自动带出客户档案里的联系人电子邮件，如果需要修改，手动修改
	+ **是否关键联系人：**选填，系统会自动带出客户档案里的是否关键联系人，如果需要修改，手动修改
	+ **传真：**选填，系统会自动带出客户档案里的联系人传真，如果需要修改，手动修改
	+ **备注：**选填，需要说明的相关事项

### 3.2.2 客户共享

![](/media/202109//1631244639.4594276.png)

说明：

要共享给相关人员时，在此录入

* 
	+ **共享用户：**要共享时必选，选择共享人

## 3.3 操作步骤

本次以增加开票资料里的客户名称、增加一位联系人信息、共享客户给指定人员为例

1. 鼠标定位到项目编号，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可做客户资料修改的客户

![](/media/202109//1631244639.4750276.png)

2. 关键词搜索或直接鼠标滚动查找本次要做修改资料的客户，双击选择或选中后点左下方**选择**，选择客户

![](/media/202109/2021-09-10_113236.png)

3. 系统会自动带过来客户档案里的相关内容

![](/media/202109//1631244639.4906275.png)

4. 录入客户开票资料里的名称、增加一行联系人信息

![](/media/202109/2021-09-10_113308.png)

5. 增加共享用户，相关信息录入无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1631244639.5062275.png)

# 4 注意事项

修改客户资料档案单据添加后，修改的数据会自动回写到对应的客户档案里，操作时请务必严谨慎重