客户档案操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售、售后人员客户档案录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：业务伙伴档案 → 客户档案

![](/media/202109/2021-09-10_102828.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109//1631240633.2787652.png)

说明：

* 
	+ **客户代码：**必填，按Tab选择，系统会自动跳出来最新流水号
	+ **客户中文全称：**必填，客户完整无误的名称
	+ **客户中文简称：**必填，客户中文简称
	+ **货币：**选填，默认为人民币，不修改
	+ **省：**必填，客户所属省份
	+ **市：**必填，客户所属市
	+ **客户类别(直接/间接)：**必填，客户类别
	+ **客户级别(直管/分管)：**必填，客户级别
	+ **跟进方式：**必填，跟进方式
	+ **是否建设单位：**选填，如果是建设单位，打勾
	+ **客户地址：**必填，客户详细的地址
	+ **总行代码：**选填，如果有总行，录入总行代码
	+ **总行名称：**如果录入总行代码，系统会自动带出总行名称，不允许新建也不允许修改
	+ **合作伙伴代码：**选填，如果有合作伙伴，录入合作伙伴代码
	+ **合作伙伴名称：**如果录入合作伙伴代码，系统会自动带出合作伙伴名称，不允许新建也不允许修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 常规

![](/media/202109//1631240633.2943652.png)

说明：

* 
	+ **电话1：**选填，客户电话
	+ **电话2：**选填，客户备用电话
	+ **移动电话：**选填，客户移动电话
	+ **传真：**选填，客户传真
	+ **Web网站：**选填，客户web网站
	+ **决策人：**选填，客户决策人
	+ **电子邮件：**选填，客户电子邮件
	+ **客户来源：**选填，客户来源
	+ **行业：**必填，客户所属行业
	+ **地区：**必填，客户所属地区
	+ **注释：**选填，需要说明的相关内容
	+ **销售员：**必填，客户所属的销售员

客户开票资料，开票时会自动抓取客户开票资料信息，新建客户档案时如果没有信息不能录入，请在**修改客户资料**单更新

* 
	+ 名称：客户开票名称
	+ 纳税人识别编号：客户纳税人识别编
	+ 开户行：客户开户行
	+ 地址：客户地址
	+ 电话：客户电话
	+ 银行账号：客户银行账号
	+ 用友客户代码：新建时不录入，财务编辑添加
	+ 用友客户名称：新建时不录入，财务编辑添加
	+ **活动的：**默认为不打勾，表示活动的，不录入
	+ **客户冻结：**默认不打勾，表示正常状态；如果打上勾，则客户被冻结，不能正常应用

### 3.2.2 联系人

新建联系人时：直接客户必须有联系人信息，间接客户可以暂时不录入联系人信息

![](/media/202109//1631240633.3099654.png)

说明：

* 
	+ **默认联系人：**选填，打勾为默认联系人，不打勾为非默认联系人
	+ **客户代码：**必填，添加行时会自动带过来表头客户代码
	+ **中文姓名：**必填，客户联系人中文姓名
	+ **性别：**必填，客户联系人性别
	+ **部门：**必填，客户联系人部门
	+ **职位：**必填，客户联系人职位
	+ **手机：**必填，客户联系人手机
	+ **办公地址：**必填，客户地址
	+ **电子邮件：**必填，客户联系人电子邮件
	+ **座机：**选填，客户联系人座机
	+ **是否关键联系人：**必填，打勾为关键联系人，不打勾为非关键联系人
	+ **传真：**选填，客户传真
	+ **英文姓名：**选填，客户联系人英文姓名
	+ **备注：**选填，需要说明的相关事项

### 3.2.3 地址

![](/media/202109//1631240633.3255653.png)

说明：

此页签功能暂时未启用，可暂时不录入

* 
	+ **默认地址：**选填，打勾表默认
	+ **地址类型：**必填，有运达到和开票到两种
	+ **收货公司公司名称：**选填，收货公司名称
	+ **详细送货地址：**选填，详细的送货地址信息

### 3.2.4 付款条款

![](/media/202109/2021-09-10_102852.png)

说明：

* 
	+ 此页签功能暂时未启用，可暂时不录入

### 3.2.5 会计

![](/media/202109//1631240633.3411653.png)

说明：

* 
	+ 此页签功能暂时未启用，可暂时不录入

### 3.2.6 摘要

![](/media/202109/2021-09-10_102914.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来说明相关信息，暂时可不录入

### 3.2.7 合作伙伴

![](/media/202109//1631240633.3567655.png)

说明：

* 
	+ 此页签功能暂时未启用，可暂时不录入

### 3.2.8 权限用户

![](/media/202109/2021-09-10_102937.png)

说明：

* 
	+ 权限用户用来控制单据选择客户和报表权限，如果权限用户加上某员工，则相关单据录入时，该员工对该客户有调用权限

### 3.2.9 可查询权限用户

![](/media/202109//1631240633.3723655.png)

说明：

* 
	+ 如果可查询权限用户加上某员工，则相关单据录入时，该员工对该客户有查看权限

### 3.2.10 客户总用名

![](/media/202109//1631240633.3879654.png)

说明：

如果客户曾经更名，在此录入曾用名

* 
	+ 曾用名：选填，曾用名
	+ 更新日期：名称更新日期
	+ 备注：需要说明的相关事项

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 录入表头信息

新建时，系统会自动分配一个C开头的流水号

录入客户中文全称、客户中文简称、省、市、客户类别、客户级别、跟进方式、客户地址

如果有总行，鼠标定位到总行代码，按Tab选择总行代码，总行名称会自动带出来

![](/media/202109/2021-09-10_103047.png)

### 3.3.2 录入表体信息

#### 3.3.2.1 录入常规

录入行业、地区、销售员

如果建档时已经知道客户开票资料，请录入；如果没有暂时可不维护，后续可通过修改客户资料单据来完善

![](/media/202109//1631240633.4035656.png)

#### 3.3.2.2 录入联系人

空白处鼠标右键，选“添加行”

![](/media/202109/2021-09-10_103204.png)

录入办公地址、中文姓名、性别、部门、职位、电子邮件、手机

![](/media/202110/2021-10-21_140016.png)

相关信息录入无误后，点“文件—另存为草稿”保存草稿，然后通知李思瑶协助添加

![](/media/202110/2021-10-21_140249.png)

# 4 注意事项

客户档案不能直接点“添加”提交，需要另存为草稿，再通知李思瑶审核添加