销售人员PBC操作手册

# 1 路径

销售机会管理 → 销售人员PBC（助理不可操作）

![](/media/202111//1636525530.3773623.png)

# 2 操作方法

# 2.1 季度初录入

**表头**

![](/media/202111/2021-11-10_143341.png)

●**期间：**必录，按TAB选择，当前PBC期间

●**PBC类型：**必录，录入当前期间类型，选择期间时系统自动填入

●**签单目标(万)：**旧版字段，已取消

●**计划目标(万)：**旧版字段，已取消

●**上级、总部、最终考核人：**由行业总、袁芳萍、销售副总填入，其他人员不可填，为空时可修改PBC，不为空时则不可修改

●**其他字段：**由系统自动填入

●**其他页签：**【产品目标】、【行业目标】为旧版页签，已取消，不用填入内容

**表体**

![](/media/202111//1636525530.3929622.png)**一、KPI关键指标**

●**本季度新增应收/签单目标(万)**：签单自动取当前账号分配的销售签单任务；回款目标无；应收目标取自当季度前两个月的应收未收

●**实际完成结果(万)**：上季度顺延金额+本季度完成，刷新数据时系统自动计算

●**权重**：自动取当前账号、职位公司规定的PBC权重，不可修改

●**刷新数据**：季度末汇报PBC数据时，勾选此字段，系统将自动刷新此账号权限范围的签单和回款数据，然后自动填入到实际完成结果(万)、本季度新增应收/签单目标(万)、本季度完成、自动计算自评分数

●**上季度存量应收**：取自财务统计的数据，只有应收目标行有，回款总目标=上季度存量应收+本季度新增应收

●**自评**：季度末汇报PBC数据时，勾选刷新数据自动计算，超过目标1.2倍的按1.2倍计算，不可修改，其中应收目标行的分数不超过权重1倍

●**上级评分**：季度末汇报PBC数据时，当下属修改好PBC数据后，系统将自动发送消息给对应的行业总监，行业总监填入此分数，但是不能超过权重的1.2，其中应收目标行的分数不超过权重1倍

●**上季度顺延金额**：仅签单行有此数据，新增此单时，系统自动取被考核人上季度超过签单任务1.2倍的数据

●**总部核准评分**：季度末汇报PBC数据时，当上级修改好PBC上级评分后，系统将自动发送消息给袁芳萍，袁芳萍填入此分数，但是不能超过权重的1.2，其中应收目标行的分数不超过权重1倍

●**最终得分**：季度末汇报PBC数据时，自动取总部核准评分，销售部副总、人事部门人员可修改

●**绩效评价**：当填入最终考核人后，该字段必填

●**人事批注：**由人事部门人员选填

●**备注**：说明性字段，选填

●**其他字段灰色**：系统自动获取

●**注释**：选填，可以填入说明性内容

**二、关键举措**

●**关键举措分类：**必录，当选择好期间后，系统自动填入根据职位填入对应指标

●**说明：**手工填写，说明性字段，选填，销售管理部可修改

●**考核目标值：**必填，PBC范围内该举措需要达成的目标，销售管理部可修改

●**衡量标准/关键里程碑：**PBC考核范围需要完成的关键事项或完成事项的评判标准，销售管理部可修改

●**权重：**必填，系统自动填入，可修改，与KPI关键指标的权重合计必须等于100%，单据添加后将不能修改

●**实际完成结果：**必填，汇报PBC时填入

●**完成时间：**必填，汇报PBC时填入

●**自评：**必填，汇报PBC时填入

●**上级评分：**季度末汇报PBC数据时，当下属修改好PBC数据后，系统将自动发送消息给对应的行业总监，行业总监填入此分数，但是不能超过权重的1.2，其中应收目标行的分数不超过权重1倍

●**总部核准评分**：季度末汇报PBC数据时，当上级修改好PBC上级评分后，系统将自动发送消息给袁芳萍，袁芳萍填入此分数，但是不能超过权重的1.2，其中应收目标行的分数不超过权重1倍

●**最终得分：**季度末汇报PBC数据时，自动取总部核准评分，销售部副总、人事部门人员可修改

如上内容录好后，点击添加

注意：

1. 此单据在修改时，会自动发送审批消息给对行业总监、袁芳萍、销售副总，每修改一次都会发送，请务必保证每次填入的内容准确无误
2. 考核人没填入时，可修改部分内容（如关键举措里面的实际完成结果等）
3. 最终考核人一旦填入保存后，单据将不能再修改
4. 平常由于考核人员误填修改，导致多次发送的审批消息，行业总监、袁芳萍、销售副总可不予理会，到季度末需要考核时再理会

# 2.2 季度底自评

1. 找到之前提交的PBC单据

**第一种查找方式：**

（1）打开销售机会管理 → 销售人员PBC
（2）点击上面工具栏的查找按钮
（3）点击销售人员下拉框，输入自己的姓名，点击姓名选下去
（4）然后点击单据界面的查找按钮，即可查到此姓名提交过的PBC单据，需要自评那个PBC，双击那个PBC单据行即可

![](/media/202111//1636525530.4271626.png) **第二种查找方式：**

(1) 打开自定义报表→销售部相关报表→统计类报表→销售人员PBC统计（固定格式）
(2) 填入开始结束日期，即可查到当前登录账户权限范围的PBC单据
(3) 点击点击编号对应的黄色箭头，即可链接到对应的PBC单据

![](/media/202111/2021-11-10_144306.png)
2. 勾选刷新数据，系统自动计算出实际完成结果

![](/media/202111//1636525530.4427626.png)
3. 然后填入关键举措里面的实际完成结果、完成时间、自评

![](/media/202111/2021-11-10_144358.png)
4. 确认无误后，点击保存/更新，系统将自动发送消息给上级领导：行业总监

# 2.3 领导审批、打分

**壹-上级评分**

1. 在汇报PBC实际数据时，PBC考核员工填入实际数据，点击保存/更新
2. 系统自动根据员工的区域发送警报信息给行业总监

![](/media/202111//1636525530.4583626.png)
3. 行业总监点击单据编号的数字，链接到PBC单据界面，进行数据审核、修改

主要修改字段：上级评分、上级考核人，考核目标值、里程碑、实际完成结果等可视具体情况而修改

![](/media/202111//1636525530.4739628.png)
4. 确认无误，填入上级考核人、上级评分，点击保存/更新即可

**贰-总部评分**

1. 上级评完分后，系统会自动发送一个消息给袁芳萍

![](/media/202111/2021-11-10_144557.png)
2. 袁芳萍点击单据编号的数字，链接到PBC单据界面，进行数据审核、修改

主要修改字段：总部核准评分、总部考核人，考核目标值、里程碑、实际完成结果等可视具体情况而修改

![](/media/202111//1636525530.4895625.png)
3. 确认无误，填入总部考核人、总部核准评分，点击保存/更新即可

**叁-最终评分**

1. 袁芳萍评完分后，系统会自动发送一个消息给最终考核人：销售副总

![](/media/202111//1636525530.5051627.png)
2. 最终考核人点击单据编号的数字，链接到PBC单据界面，进行数据审核、修改

主要修改字段：最终评分、最终考核人、绩效评价，考核目标值、里程碑、实际完成结果等可视具体情况而修改

![](/media/202111/2021-11-10_144836.png)
3. 确认无误，填入最终考核人、最终评分、绩效评价，点击保存/更新即可

注意：
(1) PBC单一旦新增，里面内容除了销售管理部人员，其他人员一律不允许修改
(2) 最终考核人考核完成后，将只有人事部门可以修改
(3) 销售助理不允许填写
(4) 勾选刷新数据时，本季度新增应收会再次刷新

# 2.4 查询报表

# (1) 路径

自定义报表 → 销售部相关报表 → 统计类报表 → 销售人员PBC统计(固定格式)

![](/media/202111//1636525530.5207627.png)
# (2) 效果

![](/media/202111//1636525530.5363626.png)