新进员工ERP操作指南

# 1 目的与作用

为了指导和规范新进员工ERP操作

# 2 ERP常规说明

## 2.1 账号获取

新员工登录企业微信后，会收到一条**应用系统账号提醒**的消息推送，内容有ERP账号和密码信息、ERP客户端下载地址

![](/media/202107//1625627751.5612042.png)

## 2.2 安装文件和配置文件获取

1. 企业微信 → 工作台 → 微盘 → ERP安装包

<https://drive.weixin.qq.com/s?k=AGEAIQdLAA0qumM1CUAOYAbQaKABE>

![](/media/202107/2021-07-15_112721.png)

2. EDOC → 文档 → 03信息化部 → ERP部 → ERPERP-WJ-01 → ERP安装文件

<http://edoc2.xbrother.com:8086/default.aspx?token=2b34a19d-b3ab-4e5f-a9de-d85b07d9d7ed#doc/fld/793>

![](/media/202107//1625627751.5768042.png)

## 2.3 软件安装

双击安装文件，除了下面两步骤需要选择外，其他步骤直接点击下一步直到安装完成

1. 许可协议选择“我同意该许可协议的条款”

![](/media/202107//1625627751.5924041.png)

2. 选项处选择“客户端安装”

![](/media/202107//1625627751.608004.png)

## 2.4 软件配置

安装完ERP程序后， 请将下载的配置文件，放到C:\Windows下，完成ERP配置

效果如下：

![](/media/202107//1625627751.608004.png)

## 2.5 密码修改

路径：管理 → 系统初始化 → 修改密码(自定义)

![](/media/202107/2021-07-07_152729.png)

录入**新密码**、**确认新密码**，点击“添加”即可

## 2.6 窗口重开

打开单据后，点右上方![](/media/202107//1625627751.6236043.png)，关掉当前窗口，再重新打开单据，叫窗口重开

![](/media/202107/2021-07-07_153043.png)

## 2.7 重新启动

点工具栏![](/media/202107//1625627751.639204.png)，可重启ERP

![](/media/202107/2021-07-07_153012.png)

## 2.8 消息警报查看

点工具栏![](/media/202107//1625627751.6548042.png)，可查看消息警报

或点“您有X笔消息”，也可查看消息警报

![](/media/202107/2021-07-15_112850.png)

如下为效果图，请及时查看和留意警报 、审批及短消息内容

![](/media/202107//1625627751.6704044.png)

## 2.9 数据导出

导出可导出报表、单据数据

**数据可导出的前提是：**用户必须有要导出单据或报表的权限，如果提示“不能进行此操作”，说明用户没有导出权限。ERP系统出于数据安全性考虑，导出权限管理比较严格，如果实在需要，请先找本部门管理人员反应沟通

打开要导出的单据或报表，点击工具栏![](/media/202107/2021-07-07_141945.png)，可导出数据

![](/media/202107//1625627751.6860042.png)

## 2.10 单据上下翻页

打开单据，点工具栏![](/media/202107/2021-07-07_142036.png)，可实现上下翻页、查找第一张、查找最后一张操作

![](/media/202107//1625627751.7016044.png)

## 2.11 保存草稿

单据如果不需要或不能直接添加，需要先保存草稿时，可另存为草稿

路径：文件 另存为草稿

![](/media/202107/2021-07-15_113027.png)

会弹出来如下**草稿备注**对话框，录入草稿备注，点“确定”即可

![](/media/202107//1625627751.7172046.png)

## 2.12 草稿查询

路径：管理 → 系统初始化 → 草稿单据

![](/media/202107/2021-07-15_113129.png)

如果不选择单据，查询所有单据草稿；如果选择单据，查询该单据相关的草稿

草稿单不多的情况下，可不选单据直接查找

![](/media/202107//1625627751.7328043.png)

选中要打开的草稿单

双击选定的那一行，可打开草稿单；或点右下方**打开草稿单**，可打开草稿单

![](/media/202107//1625627751.7484045.png)

## 2.13 单据提交后是否走审批

新建单据**添加**后，添加后会出现如下窗口，也就是需要审批。如果出现如下窗口，表示正常走流程；如果提交时没有弹出如下窗口，说明提交人此单据的流程可能没配置或没配置到位，请及时联系ERP部门人员反应情况

![](/media/202107/2021-07-15_113252.png)

注：系统单据基本上提交后需要走流程，如费用报销、付款、非交易性收发货、固定资产申请等；极少单据不需要走流程，如项目任务单

## 2.14 已提交审批单据状态查找

路径：管理 → 审批流程 → 审批跟踪报表查询

![](/media/202107//1625627751.7640047.png)

**单据状态说明：**

**未决定：**表示还在走审批的单据

**已批准：**表示已经审批完成还没添加为正式单据

**已拒绝：**表示某个审批阶段，被审批人拒绝的单据

**已生成：**表示已经完成审批且已经添加为正式单据

**已撤销：**表示提单人自行撤销的单据

如要查找未审批的开票通知单流程已经到哪，点击开票通知单—未决定**对应的数字**，进入到审批跟踪报表，可看到未完成审批的单据

![](/media/202107//1625627751.7796044.png)

点击想查看的行，可看到单据的对应审批情况

![](/media/202107//1625627751.7796044.png)

## 2.15 已提交审批草稿单据撤销

路径：管理 → 审批流程 → 审批跟踪报表查询

![](/media/202107//1625627751.7952046.png)

## 2.16 已生成单据查找

1. 如果单据不多，可上下翻页查找
2. 如果单据多，可用单据编号、项目编号、项目名称等关键字段精确查找或模糊查找

以查找办公用品领用单为例

打开非交易性发货单，此单据打开时默认是“添加”状态

![](/media/202107//1625627751.7952046.png)

点工具栏![](/media/202107/2021-07-15_113555.png)切换到查找状态

![](/media/202107//1625627751.8108044.png)

录入查询条件：查询办公用品领用时，单据类型选择“办公用品领用”，录入领用人，点左下方“查找”

![](/media/202107/2021-07-15_113510.png)

会出来对应领用人所有的办公用品领用单据

![](/media/202107//1625627751.8264046.png)

## 2.17 关键词模糊查找

1. 如果只记得单据部分内容，可用关键词模糊查找
2. 如果只需要查找特定内容的所有单据，可用关键词模糊查找
3. 报表过滤时，可用关键词查找过滤

关键词前后加上**号，表示模糊查找。如想查找系统里项目名称有“招商银行”的所有工程立项，在项目名称栏位录入*招商银行* ，再点左下方“查找”，即可出来所有招商银行项目工程立项。

## 2.18 数据过滤

报表里，选择要过滤的字段，可进行数据过滤。过滤时可选择具体值精确过滤，或关键词过滤

如要找办公用品领用明细报表，所有设备名称含**网卡**二字的行

先找到字段设备名称，鼠标定位到该字段上，字段右上方会出来倒三角![](/media/202107//1625627751.8420045.png)，点倒三角

![](/media/202107/2021-07-15_113744.png)

选“自定义”，可对关键词过滤

![](/media/202107//1625627751.8576045.png)

用户自定义过滤器录入条件，**类似于*网卡***，点左下方“确定”

![](/media/202107//1625627751.8732045.png)

会出来设备名称关键词是“网卡”的所有办公用品领用明细

![](/media/202107/2021-07-15_113850.png)

## 2.19 数据排序

报表或单据，有多行数据时，可按需求对字段进行数据排序

在打开的报表或单据上，找到要排序的字段，单击即可进行排序

![](/media/202107//1625627751.8888047.png)

# 3 常用单据录入

## 3.1 费用报销申请

路径：日常事务管理→ 费用报销→ 费用报销申请

![](/media/202107/2021-07-15_113947.png)

空白处右键，点击“添加行”

![](/media/202107//1625627751.9044046.png)

表头和明细行录入相关内容，点左下方“添加”即可

![](/media/202107//1625627751.9200046.png)

说明：

* 
	+ **发生月份：**必录，系统默认为单据新建时当天月份，可修改
	+ **费用类型（表头）：**必录，选择报销的费用类型
	+ **报销人：**必录，选择报销人
	+ **费用名称：**必录，按TAB选择。必须**先**录入**表头**的**费用类型**，费用名称按TAB才会出来内容，费用名称会跟**表头**的**费用类型**变化，即选择不同的费用类型，会TAB出不同的费用名称
	+ **费用代码：**必录，选择费用名称时，费用代码会一起带出
	+ **费用类型（明细行）：**必录，选择费用名称时，明细行费用类型会一起带出
	+ **费用报销人：**必录，选择费用报销人
	+ **摘要：**必录，说明本次费用报销的情况
	+ **金额：**必录，本次费用报销金额，必须要跟纸质单据金额完全一样
	+ **项目编号：**非必录，按TAB选择。

研发部门报销费用不是会务费、培训费时，必须填写项目代码

* 
	+ **项目名称：**非必录，选择项目编号时，项目名称会一起带出
	+ **客户：**非必录，按TAB选择。

当费用类型是【销售】、并且费用不是办公费、水电物业费、房屋租赁费、电话网络等通讯费、培训费、会务费、维护维修装修费、团建费时，必须填写客户信息

当费用类型是【工程】,并且费用不是培训费、会务费、水电物业费、维护维修装修费、电话网络等通讯费时，必须填写客户信息

* 
	+ **房屋租赁合同单号：**非必录，按TAB选择。如果是房屋租赁报销，必须录入房屋租赁合同单号
	+ **固定资产申请单号 ：**非必录，按TAB选择。如果是固定资产报销，必采购录入固定资产申请单号
	+ **宴请单号：**非必录，按TAB选择。如果是宴请费用报销，必采购录入宴请单号
	+ **外包合同号：**非必录，按TAB选择。如果是外包合同报销，必采购录入外包合同包
	+ **是否公对公付款：**非必录，有**是**和**否**两个选择。部分特定人员费用报销时，必须录入是否公对公付款

## 3.2 固定资产申请

路径：固定资产管理 →固定资产申请单

![](/media/202107/2021-07-15_114033.png)

录入相关内容，点左下方“添加”即可

![](/media/202107//1625627751.9356048.png)

说明：

* 
	+ **申请人：**必录，选择申请人
	+ **申请人部门：**必录，选择申请人所在部门
	+ **是否申请电脑：**必录，有**是**和**否**两种选择，申请电脑选**是**，不申请电脑选**否**
	+ **资产名称：**必录，录入申请的资产名称
	+ **描述：**必录，录入申请的资产描述，越详细越好
	+ **型号：**必录，录入申请的资产型号，越详细越好
	+ **要求到货日期：**希望固定资产到货的日期
	+ **资产类型：**必录，有**办公家私、电子设备、房屋厂房、交通工具**四种类型，选择申请资产对应的资产类型
	+ **数量：**申请的资产数量
	+ **资产编码：**可不录，此栏位理论由财务人员在资产编码后录入
	+ **电脑类型：**如果申请的是电脑，必须录入。

申请电脑时，请先点表头**点击查看电脑配置**，查看可申请的电脑配置明细

**申请理由：**必录，申请固定资产的原因，请详细说明

## 3.3 办公用品领用

路径：日常事务管理 →办公用品领用

![](/media/202107//1625627751.9512048.png)

或路径：库存价格管理 →非交易性发货

![](/media/202107/2021-07-15_114155.png)

录入相关内容，点左下方“添加”即可

![](/media/202107//1625627751.9668047.png)

说明：

* 
	+ **单据类型：**必录，办公用品领用，单据类型一定要选择**办公用品领用**
	+ **领用人：**必录，选择领用人姓名
	+ **过账日期 、交货日期 、单据日期 ：**默认为单据新建当天日期，不用修改
	+ **物料代码：**必录，按Tab选择，选择要领用的办公用品
	+ **物料名称、型号、品牌**，跟物料代码一起带出
	+ **数量：**必录，要领用办公用品的数量
	+ **设备需要退回：**默认打勾，不用修改
	+ **仓库：**必录，南山、光明和华南大区人员选择正常仓，其他办事处人员请选择所在办事处仓库
	+ **要求到货日期：**必录，希望办公用品到货的日期
	+ **注释：**必录，领用办公用品的原因

## 3.4 付款申请

路径：日常事务管理 →付款申请单

![](/media/202107/2021-07-15_114307.png)

录入相关内容，点左下方“添加”即可

![](/media/202107//1625627751.982405.png)

说明：

* 
	+ **申请部门：**必录，选择申请人所在部门
	+ **收款单位：**必录，可按Tab选择，如果Tab找不到，可直接录入
	+ **开户行：**必录，如果收款单位Tab时可以选到，会跟收款单位一同带出，如果Tab没有，可直接录入
	+ **账号：**必录，如果收款单位Tab时可以选到，会跟收款单位一同带出，如果Tab没有，可直接录入
	+ **费用类型：**必录，选择付款的费用类型
	+ **付款期限：**必录，选择付款期限
	+ **付款依据：**必录，选择付款依据
	+ **是否房屋租赁：**必录，有**是**和**否**两个选项，如果**是**房屋租赁付款，选**是**；如果**不是**房屋租赁付款，选**否**
	+ **付款事由：**必录，付款原因
	+ **付款方式：**必录，选择合同约定的付款方式 
	+ **金额(小写)：**必录，录入付款金额
	+ **外包订单编号：**工程人员、售后人员外包付款时才填写，按Tab选择。选择后，外包项目编号、项目名称、金额等信息会一起带出
	+ **备注：**非必录，但是如果是**房屋租赁付款**，**必须**在备注里填写付款日期范围。付款期间范围**填写标准**是yyyy.mm.dd-yyyy.mm.dd，如：2021.01.01-2021.03.31，且不能填写其他字符，【.】与【-】必须为英文状态下的符号

# 4 手机ERP操作

手机企业微信可审批单据、查看审批消息和警报

## 4.1 路径

路径：企业微信 →工作台 →ERP

打开企业微信app，点工作台，再点ERP

![](/media/202107//1625627751.998005.png)

点“授权使用”

![](/media/202107/2021-07-15_114428.png)

会展现如下效果图，可审批单据、查看审批完成情况、查看警报、查看消息。

审批时，只能看到单据部分信息，不能查看附件，审批时如报错，请及时联系ERP部人员

![](/media/202107//1625627752.0136049.png)

## 4.2 审批

点审批

![](/media/202107//1625627752.029205.png)

点要审批的单据行

![](/media/202107/2021-07-15_114558.png)

点草稿单据号，可查看此草稿单据的部分基本信息

![](/media/202107//1625627752.044805.png)

效果如下

![](/media/202107/2021-07-15_114639.png)

选择“批准”或“拒绝”，再点“提交”，可完成对此草稿单据的审批

![](/media/202107//1625627752.060405.png)