采购订单操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范采购人员采购订单录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：采购应付管理 → 采购订单

![](/media/202109//1630635993.623481.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109/2021-09-03_102855.png)

说明：

* 
	+ **供应商代码：**必填，按Tab选择，选择供应商
	+ **供应商名称：必**填，选择供应商代码时，系统会自动带出，不能录入也不能修改
	+ **联系人：**必填：供应商联系人，系统会自动带出供应商档案中默认联系人，可修改
	+ **结算方式：**必填，订单结算方式
	+ **预付款比例：**必填，预付款比例
	+ **付款方式：**必填，订单付款方式
	+ **税率：**必填，税率
	+ **保修期(月)：**必填，保修期
	+ **具体付款方式：**必填，具体的付款方式说明
	+ **单据日期：**必填，系统默认当天日期，一般不修改
	+ **过账日期：**必填，系统默认当天日期，一般不修改
	+ **交货日期：**必填，系统默认当天日期，可修改为预计交货日期
	+ **直发确认人：**选填，用于直发采购

## 3.2 表体

### 3.2.1 内容

![](/media/202109//1630635993.6390812.png)

说明：

* 
	+ **项目编号：**必填，按Tab选择，项目编号
	+ **项目名称：**必填，选择项目编号后，系统会自动带出项目名称，不允许录入也不允许修改
	+ **物料编号：**必填，物料编号
	+ **物料名称：**必填，选择物料编号时，系统会自动带出物料名称
	+ **物料描述：**必填，选择物料编号时，系统会自动带出物料名称
	+ **型号：**选填，选择物料编号时，系统会自动带出物料名称
	+ **品牌：**选填，选择物料编号时，系统会自动带出物料名称
	+ **数量：**必填，开票产品金额
	+ **税码：**必填，税率
	+ **未税单价：**必填，未税单价
	+ **含税单价：**必填，含税单价，=未税单价*（1+税率）
	+ **未税总计：**必填，=数量*未税单价
	+ **含税总计：**必填，=数量*含税单价
	+ **交货日期：**必填，采购要求交货日期
	+ **请购单号：**选填，如果是请购单设备采购，录入
	+ **固定资产申请单号：**选填，如果是固定资产设备采购，录入
	+ **未清数量：**默认跟数量一致
	+ **折扣：**选填，有折扣录入
	+ **单据类型：**选填，项目对应单据类型
	+ **仓库：**必填，采购收货仓库

### 3.2.2 后勤

![](/media/202109//1630635993.6546812.png)

说明：

* 
	+ **运达到：**选填，采购货物运达到
	+ **开票到：**选填，发票开票到
	+ **装运类型：**选填，装运类型

### 3.2.3 会计

![](/media/202109//1630635993.6702812.png)

说明：

* 
	+ **日记账编号：**系统自动处理，不用操作
	+ **日记账备注：**系统自动处理，不用操作
	+ **付款条款：**必填，选择供应商代码时，系统会自动带出
	+ **付款方式：**必填，选择供应商代码时，系统会自动带出
	+ **业务伙伴项目：**选填，业务伙伴项目

### 3.2.4 运费

![](/media/202109/2021-09-03_102916.png)

说明：

* 
	+ 此页签功能暂时未启用

## 3.3 其他

![](/media/202109//1630635993.6858811.png)

说明：

* 
	+ **采购员：**必填，选择供应商代码后，系统会自动带出供应商对应的采购员，可修改
	+ **所有人：**必填，跟采购员一致，选择供应商代码后，系统会自动带出。如果用户是个人权限，所有人字段是谁，决定了谁能查看
	+ **折扣百分比(%)：**订单折扣百分比
	+ **注释：**需要说明的相关事项
	+ **折扣前总计、运费、舍入、税收、总计：**系统自动计算，不能录入也不能修改

## 3.4 操作步骤

### 3.4.1 表头录入信息

以采购项目物料为例

鼠标定位到供应商代码，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的供应商资料

![](/media/202109/2021-09-03_102954.png)

关键词搜索或直接鼠标滚动查找供应商。双击选择供应商；或选中供应商行后，点左下方“选择”，选择供应商

![](/media/202109//1630635993.701481.png)

系统会带出来供应商相关信息，手动录入结算方式、预付款比例、付款方式、税率、保修期(月)、具体付款方式

![](/media/202109//1630635993.7170813.png)

### 3.4.2 录入表体信息

#### 3.4.2.1 录入内容

项目设备采购先录入设备，再选择项目编号

鼠标定位到物料编号，按Tab调取并选择设备

![](/media/202109/2021-09-03_103022.png)

鼠标定位到项目编号，按Tab调取并选择对应项目

![](/media/202109//1630635993.7326813.png)

录入数量、税码、含税单价，检查交货日期

![](/media/202109/2021-09-03_103051.png)

#### 3.4.2.2 录入其他

录入折扣百分比、检查采购员、录入注释，所有信息录入无误后，点“添加”提交

![](/media/202109//1630635993.7482812.png)

# 4 注意事项

1. 采购订单必须上传附件
2. 固定资产采购必须录入固定资产申请单号
3. 项目采购必须关联项目编号
4. 项目采购时，要先录物料编号，再选择项目编号
5. 项目当前单据采购物料 + 历史采购必须 <= 项目需求