开票通知单操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售、售后人员开票通知单录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售应收管理 → 开票通知单

![](/media/202108//1629971989.2153125.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202108//1629971989.2309122.png)

说明：

* 
	+ **项目编号：**必填按Tab选择，开票项目。如果是X合同开票，在项目编号这按Tab选择
	+ **服务合同单号：**选填，如果是W合同开票，在服务合同单号这按Tab选择
	+ **发票种类：**必填：发票的种类
	+ **开票税率：**必填，开票税率
	+ **要求开票时间：**必填，要求开票的时间
	+ **是否开清单发票：**选填，是否开清单 发票 
	+ **原开票通知单号：**选填，红安发票时选择
	+ **是否红字发票：**选填，红字发票时打勾
	+ **申请开票产品名称：**必填，申请开票产品名称
	+ **邮寄地址：**必填，邮寄地址
	+ **收件人：**必填，收件人姓名
	+ **申请人：**必填，申请开票人，默认当前登录用户，可修改
	+ **申请部门：**必填，申请人部门，默认当前登录用户部门，可修改
	+ **收件人电话：**选填，收件人电话

财务填写

* 
	+ **快递公司、快递单号、取消原因、快递寄出时间、快递签收时间、快递签收备注、应收单据编号：**这些字段单据新建时不用录入，财务开票寄出后由财务人员编辑维护

客户开票资料：

* 
	+ **名称、地址、开户行、纳税人识别号、电话、银行账号：**必填，选择项目编号时，会一并带出，不能录入也不能修改。**如果有误，请先去修改客户资料里修改，再重新选择项目**
	+ **备注：开票需要说明的相关事项**

## 3.2 表体（编辑时维护，新建时不用录入）

新建开票通知单时，表体明细行内容不需要录入

开票通知单生成后，由财务部编辑维护表体和财务填写内容

![](/media/202108/2021-08-26_180221.png)

说明：

* 
	+ **阶段：**选填，按Tab选择，项目阶段
	+ **产品名称：**必填，开票产品名称
	+ **软硬件：**必填，开票产品软硬件属性
	+ **单价：**必填，开票产品单价
	+ **单位：**必填，开票产品单位
	+ **开票信息单号：**选填，开票信息单号
	+ **数量：**必填，开票产品数量
	+ **金额：**必填，开票产品金额
	+ **发票号码：**必填，开票发票号码
	+ **备注说明：**选填，需要说明的事项

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 新建（销售、售后人员）

以X项目开票为例

鼠标定位到项目编号(Tab)，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可开票项目

![](/media/202108//1629971989.2621121.png)

关键字搜索或直接鼠标滚动查找本次要开票项目

![](/media/202108/2021-08-26_180258.png)

**特别注意：**如果一个项目有多行开票信息，一定要观察金额、单据类型

如果是销售订单开票，要选单据类型是销售合同；如果是增项开票，要选单据类型是项目增项，且单号要跟增项单一致，开票金额不能大于表中对应行金额

![](/media/202108//1629971989.2777123.png)

双击选中项目；或选中项目行，点左下方“选择”，选中项目

![](/media/202108//1629971989.2933125.png)

系统会带出来项目编号等相关信息，手动录入发票种类、开票税率、要求开票时间、申请开票产品名称、备注、按Tab选择邮件相关信息、检查客户单位开票资料

信息录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202108/2021-08-26_180349.png)

### 3.3.2 编辑维护（财务人员）

先打开要编辑维护的开票通知单，再点数据----编辑

![](/media/202108//1629971989.3089123.png)

鼠标右键，点“添加行”

![](/media/202108//1629971989.3245125.png)

开票明细内容录入后，点“保存”

![](/media/202108//1629971989.3401124.png)

# 4 注意事项

1. X项目开票，鼠标定位到项目编号按Tab；W项目开票，鼠标定位到服务合同单号按Tab
2. 选择项目时留意选择行是订单还是增项，并注意金额