销售订单操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售、售后人员销售订单录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售应收管理 → 销售订单

![](/media/202108//1629878782.0480263.png)

# 3 操作说明

本次以项目不是买卖合同和非安防弱电合同，且为单点项目为例

## 3.1 表头

![](/media/202108/2021-08-25_161210.png)

说明：

* 
	+ **报备客户：**必填，按Tab选择，选择要录销售订单的客户（必须跟项目报备里的客户一致，否则读取不到项目报备单信息）。录销售订单时，必须先录入报备客户，才能选择到报备客户对应的项目
	+ **合作单位：**必填，系统默认跟报备客户一起带出，可修改，按Tab调取和修改
	+ **业主单位：**选填，买卖合同以外的合同，必须录入业主单位
	+ **设计单位：**选填，项目的设计单位
	+ **项目编号：**必填，按Tab选择，选择要录销售订单的项目
	+ **合同编号：**必填，系统默认带出，不做修改
	+ **合同类型：**必填，合同类型
	+ **项目主产品：**必填，项目主产品
	+ **质保期限：**选填，如果合同里有质保期限，录入
	+ **签单人：**必填，默认为报备客户所有人，如果签单人跟报备客户所有人不一致，请务必修改成一致
	+ **配合销售员：**选填，如果有则录入
	+ **责任人：**必填，默认为报备客户所有人，如果签单人跟报备客户所有人不一致，请务必修改成一致
	+ **销售员区域：**必填，销售员所属区域
	+ **联网项目巡检信息、单点项目巡检信息：**必须录入一项，如果是单点项目，在单点项目巡检信息录入；如果是联网项目，在联网项目巡检信息录入
	+ **取技术支持清单：**此栏位用来调取系统配置清单信息，**只有**勾上取技术支持清单，销售订单明细行**才能**调取出对应项目系统配置清单所有数据
	+ **备注：**选填，销售订单相关要说明事项
	+ **过账日期：**必填，系统默认为当天日期，无需修改
	+ **交货日期：**必填，系统默认为当天日期，无需修改
	+ **报备客户名称、合作单位名称、业主单位名称、设计单位名称、项目名称、项目类型：**系统默认自动带出，不能录入也不能修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 合同设备清单

![](/media/202108//1629878782.0636263.png)

说明：

* 
	+ **产品代码：**必填，按Tab选择，选择坏件设备代码。有系统配置清单的项目，会自动调取系统配置清单内容（非买卖合同、非安防弱电合同一定有配置清单）
	+ **软/硬件：**必填，根据产品代码自动带出，不能录入也不能修改，如果为空请联系供应链昌超杰维护
	+ **能否打折：**必填，根据产品代码自动带出，不能录入也不能修改，如果为空请联系供应链昌超杰维护
	+ **是否发货：**设备是否需要发货，需要打勾，不需要不打勾，系统默认为打勾
	+ **是否客户自购：**必填，设备是否客户自购，客户自购选**是**，不是客户自购选**否**，系统默认为否
	+ **数量：**必填，设备合同数量
	+ **配置清单号：**非买卖合同、非安防弱电合同，必须从配置清单出，必须会有配置清单号；买卖合同、非安防弱电合同为非必选
	+ **销售单价：**必填，设备销售价格
	+ **销售单价(外)：**选填，如果有对外销售单价，录入
	+ **折扣率：**选填，有折扣录入，默认为0%
	+ **货币：**必填，默认为人民币，当前不需要修改
	+ **产品名称、产品描述、型号、品牌、标准单价、仓库：**根据产品代码自动带出，不能录入也不能修改
	+ **销售价总计、标准价总计、硬件总计、硬件总计(外)、软件总计、软件总计(外)：**系统自动计算，不能录入也不能修改

### 3.2.2 合同造价相关

![](/media/202108//1629878782.0792263.png)

说明：

系统自动计算数据

* 
	+ 此部分内容由系统自动计算和带出，不能录入了不能修改

费用及税金包含在单价中

* 
	+ 此部分内容，如果有，对应打勾

费用及税金单列

* 
	+ **是否安装：**如果有安装费，请录入比例，系统安装费会自动计算
	+ **是否异地施工：**如果有异地施工费，请录入比例，异地施工费会自动计算
	+ **是否调试：**如果有调试费，请录入比例，系统调试费会自动计算
	+ **税金单列：**如果有税金，请录入比例，税金会自动计算
	+ **维护费用：**如果有维护费用，请录入
	+ **人工费用：**如里有人工费用，请录入

合同归终情况

* 
	+ **价格优惠：**必填，价格优惠必须录入一个值（可以为0），合同总价才会自动计算出来。

价格优惠只能小于10，且不能是负数

* 
	+ **合同总价：**必填，系统自动计算，不能手工录入也不能修改
	+ **最终折扣率：**必填，系统自动计算，不能手工录入也不能修改
	+ **计算折扣率：**必填，系统自动计算，不能手工录入也不能修改
	+ 注释：选填，需要说明的相关事项

### 3.2.3 后勤

![](/media/202108//1629878782.0948262.png)

说明：

* 
	+ **运送到：**选填，货物运送到哪
	+ **开票到：**选填，开票地址
	+ **交付联系人：**选填，交付联系人姓名
	+ **交付联系人电话：**选填，交付联系人电话
	+ **交付联系人传真：**选填，交付联系人传真
	+ **联系人手机：**选填，联系人手机
	+ **联系人分机：**选填，联系人分机

### 3.2.4 合同条款

![](/media/202108//1629878782.1104264.png)

说明：

* 
	+ 必填，合同条款

### 3.2.5 项目分类

![](/media/202108/2021-08-25_161252.png)

说明：

* 
	+ 项目分类：必填，项目分类
	+ 金额：必填，项目分类对应金额

### 3.2.6 付款条款

![](/media/202108//1629878782.1260264.png)

说明：

* 
	+ **阶段：**必填，付款阶段
	+ **金额：**必填，阶段对应金额
	+ **比例：**必填，阶段对应付款比例
	+ **天数：**必填，付款天数
	+ **付款条款的注释：**必填，阶段对应付款条款注释
	+ **银行保函：**必填，默认为**是**，如果没有银行保函，选**否**
	+ **保函期限(月)：**选填，如果银行保函为是，必须填写保函期限，以月为单位

### 3.2.7 合同寄出状态

![](/media/202108//1629878782.1416264.png)

说明：

* 
	+ **合同原件类型：**必填，合同原件类型

商务相关

* 
	+ **合同原件(双方均已盖章)收回：**新建时不允许录入
	+ **档案是否收回：**新建时不允许录入，档案收回时系统自动回写
	+ **合同收回日期：**新建时不允许录入，合同收回时系统自动回写
	+ **档案收回日期：**新建时不允许录入，档案收回时系统自动回写
	+ **合同档案号：**新建时不允许录入，合同收回时系统自动回写
	+ **签单日期：**新建时不允许录入，销售订单添加时系统自动回写
	+ **客户合同编号：**新建时不允许录入

邮寄相关

* 
	+ **邮寄到达公司：**必填，合同邮寄到达公司
	+ **邮寄到达公司地址：**必填，合同邮寄到达公司地址
	+ **收件人姓名：必填**，合同邮寄送达收件人姓名
	+ **收件人电话：必填**，合同邮寄送达收件人电话
	+ **收件人邮箱：选填**，合同邮寄送达收件人邮箱

### 3.2.8 提成相关

![](/media/202108//1629878782.1572266.png)

说明：

* 
	+ **国家：**必填，项目所在国家
	+ **省：**必填，项目所在省
	+ **市：**必填，项目所在市
	+ **区县：**选填，项目所在区县
	+ **街道及门牌号：**选填，项目所在街道及门牌号
	+ **建筑名称及楼层：**选填，项目所在建筑名称及楼层
	+ **区域：**必填，项目所属区域
	+ **项目所在城市：**必填，市选择后，会自动带出项目所在城市，跟市一致
	+ **行业：**必填，表头项目编号选择后，系统会自动带出，不能录入也不允许修改
	+ **行业细分：**必填，表头项目编号选择后，系统会自动带出，不能录入也不允许修改
	+ **用户类型：**必填，用户类型
	+ **总部（行）级客户：**选填，如果是总部（行）级客户请打勾
	+ **国际业务：**选填，如果是总部（行）级客户请打勾
	+ **联网项目：**选填，如果是联网项目请打勾
	+ **站点数：**选填，如果是联网项目请录入站点数

### 3.2.9 对外订单内容

![](/media/202108/2021-08-25_161513.png)

说明：

* 
	+ **人工费用（外）：**选填，对外销售价格人工费用
	+ **维护费用（外）：选填**，对外销售价格维护费用
	+ 其他字段均由系统自动计算，不允许录入也不允许修改

### 3.2.10 项目相关信息

![](/media/202108//1629878782.1728265.png)

说明：

* 
	+ 此页签只用来查询项目相关信息，不需要录入

### 3.2.11 联网项目设备明细

![](/media/202108//1629878782.1884265.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来录入联网项目设备明细，但目前此功能暂时未启用

### 3.2.12 套餐设备明细

![](/media/202108/2021-08-25_161601.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来录入微模块项目，但目前没人应用

### 3.2.13 原项目信息

![](/media/202109/2021-09-16_104343.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来录入原项目信息，如果合同类型是**升级改造**，必须录入原项目信息，其他类型暂时不录入

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 录入表头信息

特别说明：一定要先录报备客户，才能选到客户对应报备的项目

鼠标定位到报备客户，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内所有可选择客户

![](/media/202108//1629878782.2196264.png)

关键字搜索或直接鼠标滚动查找本次要录销售订单的客户，双击或左下方选择，选择客户

![](/media/202108/2021-08-25_161654.png)

系统会带出客户相关信息，同样方法，鼠标定位到项目编号，选择要录销售订单的项目

![](/media/202108//1629878782.2352266.png)

录入业主单位、合作单位、设计单位（如果有设计单位）、合同类型、项目主产品、销售区域、项目巡检信息

检查签单人、责任人，如果不是订单签单人、责任人，修改

![](/media/202108/2021-08-25_161745.png)

### 3.3.2 录入表体信息

#### 3.3.2.1 合同设备清单

特别说明：非买卖合同、非安防弱电合同，必须先要有技术支持清单，才能录销售订单

取技术支持清单，先打勾

然后鼠标定位到报备客户，再按Tab键，会调取出来表头项目所有配置清单信息

![](/media/202108//1629878782.2508266.png)

如果有多个系统配置清单，在单据编号处过滤，选择最大单号

鼠标选中第一行，然后按住shift，再点最后一行，全部选择当下编号配置清单所有内容

![](/media/202108//1629878782.2664266.png)

选中后点“选择”，添加配置清单明细

![](/media/202108/2021-08-25_161928.png)

检查和调整销售单价、是否发货、是否客户自购，检查数量，如果需要录入销售单价(外)，手动录入

![](/media/202108//1629878782.2820268.png)

#### 3.3.2.2 合同造价相关

录入合同造价相关内容，价格优惠变动，合同总价会自动刷新

![](/media/202108/2021-08-25_162154.png)

#### 3.3.2.3 后勤

录入后勤相关内容

![](/media/202108//1629878782.2976267.png)

#### 3.3.2.4 合同条款

复制合同条款

![](/media/202108/2021-08-25_162238.png)

#### 3.3.2.5 项目分类

录入项目分类

![](/media/202108//1629878782.3132267.png)

#### 3.3.2.6 付款条款

录入付款条件

![](/media/202108/2021-08-25_162302.png)

#### 3.3.2.7 合同寄出状态

录入合同寄出状态

![](/media/202108//1629878782.3288267.png)

#### 3.3.2.8 提成相关

录入提成相关，所有信息录入完整无误后，点添加提交

![](/media/202108//1629878782.3444269.png)

# 4 注意事项

1. 一个项目只允许有一张销售订单
2. 项目分类中明细不允许重复
3. 维保合同报备，不能走销售订单
4. 销售订单中物料成本价不能为0，标准价不能为0和1
5. 非买卖合同、非安防弱电合同必须从系统配置清单中取数
6. 如果是买卖合同,且有指定技术支持人员时，需要有配置清单
7. 合同造价中价格优惠只能小于10，且不能是负数
8. 合同总价 = 项目分类总金额 = 付款条款总金额