销售预测订单操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售、客服人员销售预测订单录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售应收管理 → 销售预测订单

![](/media/202108//1629711754.2878692.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202108//1629711754.3034694.png)

说明：

* 
	+ **客户代码：**必填，按Tab选择，报备客户代码。必须先录入客户代码，才能添加合同设备清单，才能调取到客户对应报备的项目代码和相关信息
	+ **预计签单客户代码：**必填，按Tab选择，预计签单客户代码
	+ **项目代码：**必填，按Tab选择，系统会读取出销售预测单所录客户报备的且没有销售订单的所有项目
	+ **单据类型：**必填，按实际情况选择，不要选择有“不可选”三个字的单据类型
	+ **单据类型（商务部）：**必填，跟单据类型一致，选择单据类型时系统会自动刷新过来
	+ **试用开始时间：**必填，设备试用开始时间
	+ **试用结束时间：**必填，设备试用结束时间
	+ **预计签单日期：**必填，项目预计签单日期，选择项目编码后，系统默认自动带出，可修改
	+ **预计签单金额：**必填，项目预计签单金额，选择项目编码后，系统默认自动带出，可修改
	+ **计划付款方式：**必填，项目计划付款方式
	+ **报价有效期：**选填，报价有效期
	+ **销售员：**必填，项目对应销售经理，销售员必须跟所有人一致
	+ **所有人：**必填，项目对应所有人，所有人必须跟销售员一致
	+ **客户名称、预计签单客户、项目名称、项目所属大区：**选择项目编码后，系统默认自动带出，不能录入也不能修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 合同设备清单

![](/media/202108//1629711754.3190691.png)

说明：

* 
	+ **产品代码：**必填，按Tab选择，选择坏件设备代码
	+ **软/硬件：**必填，选择产品代码后，系统默认自动带出，不能录入也不能修改
	+ **能否打折：**必填，选择产品代码后，系统默认自动带出，不能录入也不能修改
	+ **数量：**必填，需要数量
	+ **销售单价：**选填，销售价格，销售预测订单中销售单价没有实际参考意义
	+ **总计：**必填，= 数量 *销售单价
	+ **是否客户自购：**选填，是否客户自购，默认为**否**
	+ **折扣率：**选填，产品折扣率
	+ **仓库：**必填，设备所在仓库，默认为**正常仓**
	+ **备注：**选填，需要说明的事项
	+ **产品描述、型号、品牌、单位价格、标准价、标准价总计：**选择产品代码后，系统默认自动带出，不能录入也不能修改
	+ **软/硬件总计：**系统自动计算，不能录入也不能修改
	+ **价格优惠：**系统自动计算，不能录入也不能修改
	+ **最终成交价：**系统自动计算，不能录入也不能修改
	+ **计算折扣率：**选填，折扣率

### 3.2.2 合同造价相关

![](/media/202108/2021-08-23_174549.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容没有实际参考意义，可暂时不用理会

### 3.2.3 未签合同项

![](/media/202108//1629711754.3346694.png)

说明：

* 
	+ **合同领域类别：**必填，选择合同领域类别
	+ **项目地点：**必填，录入项目地点
	+ **收货人：**必填，录入收货人姓名
	+ **到货地址：**必填，录入到货地址
	+ **发包单位：**必填，录入发包单位名称
	+ **开发项：**选填，是否有开发项，默认为无
	+ **收货人联系电话：**必填，收货人联系电话

### 3.2.4 项目相关信息

![](/media/202108//1629711754.350269.png)

说明：

* 
	+ 此页签可查看项目相关信息，只做查询用，不用录入

### 3.2.5 申请原因

![](/media/202108//1629711754.3658693.png)

说明：

* 
	+ **申请原因：**必填，申请走销售预测订单的原因

### 3.2.6 未转正式订单原因

![](/media/202108/2021-08-23_174922.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容由市场部陈佳维护，新建时，不允许录入

## 3.3 操作步骤

如果有技术支持清单，请先选择项目编号，再录入明细行

如果没有技术支持清单，请先录入明细行设备，再选项目编号

必须先录入客户代码，才能增加明细行，才能选择项目

本次以项目没有技术支持请单为例

### 3.3.1 录入表头客户代码等信息

鼠标定位到**客户代码(Tab)**，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内所有客户信息

![](/media/202108/2021-08-23_174945.png)

关键字搜索或直接鼠标滚动查找本次要做预测订单的客户，双击或左下方选择，选择客户，录入试用开始时间、试用结束时间、计划付款方式

![](/media/202108//1629711754.3814692.png)

### 3.3.2 录入表体信息

#### 3.3.2.1 合同设备清单

鼠标定位到产品代码，按Tab选择，选择要发货的设备，录入数量

![](/media/202108/2021-08-23_175041.png)

#### 3.3.2.2 合同设备清单

录入合同领域类别、项目地点、收货人、到货地址、发包单位、收货人联系电话

![](/media/202108//1629711754.3970692.png)

#### 3.3.2.3 申请原因

录入申请原因

![](/media/202108//1629711754.4126694.png)

### 3.3.3 录入表头项目代码等信息

鼠标定位到**项目编号**，将出来客户相关联的还没有销售订单的新项目报备项目

![](/media/202108/2021-08-23_175130.png)

选择本次预测订单项目，系统会自动带过来预计签单日期、预计签单金额，录入单据类型，所有信息录入完整无误后，点“添加”提交

![](/media/202108//1629711754.4282694.png)

# 4 注意事项

无