工程立项操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范工程人员工程项目立项，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：工程项目管理 → 工程立项

![](/media/202109/2021-09-30_165956.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202108//1628497620.3716261.png)

说明：

* 
	+ **项目编号：**必填，按Tab选择，立项的项目编号
	+ **项目经理：**必填，负责本项目的项目经理
	+ **现场工程师：**选填，跟进本项目的现场工程师
	+ **工期要求：**选填，如有工期要求请录入
	+ **项目类别：**必填，有公司项目、外包项目可选
	+ **项目区域：**必填，项目所在区域
	+ **技术支持：**选填，跟进本项目的技术支持
	+ **销售员：**必填，系统自动带出，可修改
	+ **销售机会编号：**不用手工维护，如果是销售预测订单移交工程，销售机会编号会自动带过来内容
	+ **销售订单号：**如果是销售订单移交工程，销售订单号会自动带过来内容，不能录入也不能修改
	+ **项目名称、报备客户代码、报备客户名称、签单客户代码、签单客户名称、业主单位代码、业主单位名称、项目移交单：**系统默认自动带出，不能录入也不能修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 项目内容

![](/media/202108//1628497620.3902264.png)

说明：

* 
	+ **项目周期：**选填，项目预估的周期，单位为天
	+ **项目类型：**选填，项目所属类型
	+ **项目开始日期：**必填，项目计划开始日期
	+ **项目预计结束日期**：必填，项目预计完成日期
	+ **项目说明：**选填，项目基本情况说明

### 3.2.2 项目阶段

工程立项单表头项目编号选择后，项目阶段页签会自动弹出来下图固定阶段内容，可手工删除或增加阶段，阶段中必须有“终验”阶段

![](/media/202108//1628497620.4058266.png)

说明：

* 
	+ **阶段代码：**必填，系统会自动带出固定的几个阶段，可删除或增加阶段行
	+ **阶段：**系统默认带出，不可录入也不可修改
	+ **计划开始日期：**必填，对应阶段的计划开始日期
	+ **计划结束日期：**必填，对应阶段的计划结束日期
	+ **实际开始日期：**不允许录入，后续从工程进度或工程日报里更新
	+ **实际结束日期：**不允许录入，后续从工程进度或工程日报里更新
	+ **先后顺序：**必填，自动带出固定阶段时，先后顺序会自动带出；如果阶段行有删除或增加，手动调整先后顺序
	+ **备注：**选填，需要说明的事项

### 3.2.3 联系人

![](/media/202109/2021-09-30_170044.png)

说明：

* 
	+ **姓名：**必填，按Tab选择，选择项目联系人信息
	+ **手机：**必填，选择联系人时，系统会默认带出，可修改
	+ **单位类型：**必填，选择联系人时，系统会默认带出，可修改
	+ **职务：**必填，选择联系人时，系统会默认带出，可修改
	+ **默认联系人、电话：**选填，选择联系人时，系统会默认带出，可修改
	+ **备注：**选填，需要备注的内容

### 3.2.4 项目有效工作量分解

本页签内容，直接影响到工程人员日报单里的阶段数据调用（这边有数据工程人员日报单里才能调取），请务必完整准确录入

![](/media/202108//1628497620.4214268.png)

说明：

* 
	+ **项目阶段：**必填，按Tab选择，选择项目需要的阶段
	+ **任务名称：**必填，选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改
	+ **资料描述：**必填，选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改，如有问题
	+ **有效工时上限/分钟：**选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改，如有问题请联系工程部管理人员
	+ **申报工时(项目经理)：**选填，项目经理申报的工时
	+ **申报工时(调试工程师)：**必填，工程师申报的工时
	+ **备注：**申报工时大于工时上限时，此项为必填；申报工时小于等于工时上限时，选填，录入要备注的内容

### 3.2.5 调试任务

![](/media/202108//1628497620.4370265.png)

说明：

* 
	+ **项目阶段：**选填，按Tab选择，选择项目需要的阶段
	+ **任务名称：**必填，选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改
	+ **资料描述：**必填，选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改，如有问题
	+ **申报工时小计/分钟：**选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改，如有问题请联系工程部管理人员
	+ **有效工时上限/分钟**：选择项目阶段时，系统会默认带出，不允许录入也不可修改
	+ **单个工时/分钟：**必填，选择项目阶段时，系统会默认带出，可修改
	+ **数量：**必填，选择项目阶段时，系统会默认带出，可修改
	+ **备注：**申报工时大于工时上限时，此项为必填；申报工时小于等于工时上限时，选填，录入要备注的内容

### 3.2.6 项目相关信息

![](/media/202108//1628497620.4526267.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来查看项目相关链接
	+ 点橙色箭头，可查看此项目相关对应的数据。如点项目进度查询后的橙色箭头，可查看此项目的项目进度；如点项目费用查询，可查看此项目的项目报销费用

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 录入表头信息

鼠标定位到项目编号(Tab)，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可立项的项目

![](/media/202109/2021-09-30_170122.png)

关键字搜索或直接鼠标滚动查找本次要立项的项目

![](/media/202108//1628497620.468227.png)

双击或左下方**选择**，选择立项的项目

![](/media/202109/2021-09-30_170151.png)

系统会带出来部分相关信息，手动录入其他需要录入的信息

![](/media/202108//1628497620.4838266.png)

### 3.3.2 录入表体信息

###3.3.2.1  录入项目内容

录入项目内容相关信息

![](/media/202108//1628497620.4994268.png)

### 3.3.2.2 录入项目阶段

表头项目选择后，项目阶段会自动出来。如果需要删除阶段阶段或增加阶段，鼠标右键操作。阶段选择和调整好后，再录入计划开始日期和计划结束日期。如果有信息需要补充说明，在备注内录入

![](/media/202109/2021-09-30_170233.png)

说明：

* 
	+ 阶段之间有先后顺序，请严格按照先后顺序在“先后顺序”录入

### 3.3.2.3 录入联系人

鼠标定位到项目编号(Tab)，再按Tab键，会调取出来客户相关联系人信息，选择该项目的联系人。选择后，姓名、手机、单位类型、职务、电话、默认联系人内容，会自动带出。如果填充后内容仍然是空白，需要维护可手工维护

![](/media/202108//1628497620.5150266.png)

### 3.3.2.4 录入项目有效工作分解

鼠标定位到项目阶段(Tab)，再按Tab键，会调取出来工作量分解信息，选择相关信息。选择后内容会自动填充，申报工时如需修改，可在申报工时/分钟栏位修改

![](/media/202108//1628497620.5306268.png)

说明：

* 
	+ Tab出来内容，系统默认申报工时跟有效工时上限一致。如修改，修改时如果申报工时>有效工时上限，需要在备注内说明

### 3.3.2.5 调试任务

鼠标定位到项目阶段(Tab)，再按Tab键，会调取出来项目分解信息，选择相关信息。选择后内容会自动填充，单个工时、数量如需修改，可在单个工时、数量修改

![](/media/202108//1628497620.5462267.png)

说明：

* 
	+ Tab出来内容，系统默认申报工时跟有效工时上限一致。如修改，修改时如果申报工时>有效工时上限，需要在备注内说明

### 3.3.2.6 项目相关信息

此页签内容只做查询，不用录入

![](/media/202108//1628497620.5618267.png)

所有信息录入后，点“添加”提交

# 4 注意事项

1. 项目阶段有先后顺序，对应阶段计划开始时间和计划结束时间要严格按先后顺序录入
2. 项目有效工作量分解的内容会关联到工程人员日报单、项目进度单，请务必录入完整