商务移交工程操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售相关人员商务移交工程单据录入，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：工程项目管理 → 商务移交工程

![](/media/202108//1628055525.9900007.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202108//1628055526.0056007.png)

说明：

* 
	+ **项目编号：**必填，按Tab选择，移交项目的项目编号
	+ **项目类型：**必填，系统自动带出，可修改
	+ **商务经理：**必填，默认带出当前登录用户，可修改
	+ **工期要求：**选填，如有工期要求请录入
	+ **特殊说明：**选填，如果有特殊说明请选择
	+ **用户单位：**必填，系统自动带出，如果为空，手工录入
	+ **工程主管：**必填，移交给到跟进的工程主管
	+ **工程主管：**必填，移交给到跟进的工程主管
	+ **项目经理：**新建时不用录入，工程助理编辑分配工程人员时再录入
	+ **现场工程师：**新建时不用录入，工程助理编辑分配工程人员时再录入
	+ **研发负责人：**选填，如有研发负责人请录入
	+ **技术支持：**必填，选择对接的技术支持人员
	+ **界面风格：**必填，选择项目界面风格
	+ **工程进场时间：**选填，要求工程进场时间
	+ **要求发货时间：**选填，要求发货时间
	+ **要求完工时间：**选填，要求完工时间
	+ **项目名称、项目地点、签单客户、合作单位、工程助理、销售地区、所属大区、合同金额：**系统默认自动带出，不能录入也不能修改

## 3.2 表体

### 3.2.1 移交内容

![](/media/202108/2021-08-04_134717.png)

说明：

* 
	+ **移交内容：**必填，按Tab选择，选择移交给工程的内容
	+ **存放介质：**选填，录入存放介质
	+ **存入路径：**选填，资料存放的路径
	+ **大类、移交标准、标准要求：**系统默认带出，不能录入也不能修改

### 3.2.2 合作伙伴联络

![](/media/202108//1628055526.0212007.png)

说明：

* 
	+ **姓名：**必填，按Tab选择，选择合作伙伴信息
	+ **手机：**必填，系统默认带出，可修改
	+ **单位类型：**系统默认带出，不可修改
	+ **电话：**选填，合作伙伴电话
	+ **职务：**必填，合作伙伴职务，系统默认带出，可修改
	+ **关于：**选填，有商务、技术、现场管理三种选择
	+ **备注：**选填，合作伙伴其他说明
	+ **默认联系人：**选填，系统默认带出，可修改

### 3.2.3 项目说明

![](/media/202108//1628055526.0368009.png)

说明：

* 
	+ 项目难点、重点、注意事项的相关说明

## 3.3 操作步骤

### 3.3.1 新建（销售、售后人员操作）

1. 录入表头信息

鼠标定位到项目编号(Tab)，再按Tab键，会调取出来当前账号权限范围内的所有可移交工程的项目

![](/media/202108/2021-08-04_134805.png)

关键字搜索或直接鼠标滚动查找本次要移交工程的项目

![](/media/202108//1628055526.0524008.png)

双击或左下方**选择**，选择移交工程的项目

![](/media/202108/2021-08-04_134855.png)

系统会带出来部分相关信息，手动录入其他需要录入的信息

![](/media/202108//1628055526.0680008.png)

2. 录入表体信息

鼠标定位移交内容，按Tab 选择移交内容，并补充相关内容

![](/media/202108/2021-08-04_134924.png)

鼠标定位姓名，按Tab 选择合作伙伴信息，并补充相关内容

![](/media/202108//1628055526.083601.png)

项目说明，录入相关内容

![](/media/202108/2021-08-04_134952.png)

3. 上传附件

按F10或转至 → 相关附件上传附件

![](/media/202108//1628055526.099201.png)

点“浏览”找到并添加相关附件，右下方“更新”

![](/media/202108/2021-08-04_135028.png)

相关内容录入完整后，点“添加”提交

![](/media/202108//1628055526.114801.png)

### 3.3.2 编辑（工程助理操作）

商务移交单生成正式单据时，会有消息给到工程助理，由工程助理分配项目助理和现场工程师

1. 打开要分配的商务移交工程单，数据 → 编辑

![](/media/202108//1628055526.1772008.png)

2. 录入项目经理、现场工程师，点左下方“保存”。保存后，即实现该项目的工程分配，并且该项目会自动共享给单据中指定的项目经理、现场工程师

![](/media/202108//1628055526.192801.png)

# 4 注意事项

1. 商务移交工程单新增
(1) 只能由销售、售后人员操作
(2) 一个项目只能移交给工程一次
(3) 新增时，项目经理、现场工程师不用录入
(4) 新增时，必须上传附件
(5) 商务移交单添加成正式单据时，项目会共享给对应工程主管和工程助理

2. 商务移交工程单编辑分配
(1) 只能由工程助理操作
(2) 通过编辑商务移交工程单，分配项目给项目经理、现场工程师
(3) 分配后，项目会自动共享到项目经理、现场工程师