技术支持部项目梳理操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范技术支持人员梳理项目，提升效率，规范管理

# 2 界面介绍

路径：技术支持管理 → 技术支持部项目梳理

![](/media/202107/2021-07-30_140538.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202107//1627624920.3627307.png)

说明：

* 
	+ 取重点项目：可勾选，如果勾选，明细表会自动填充权限范围内所有重点项目
	+ 取关注项目：可勾选，如果勾选，明细表会自动填充权限范围内所有关注项目
	+ **报告人：**必填，当前项目梳理表报告人，默认跟创建人一致，可修改
	+ **创建日期、过账日期、创建人：**系统默认自动带出，不能录入也不允许修改

## 3.2 表体

![](/media/202107//1627624920.378331.png)

说明：

* 
	+ **项目编号：**必填，Tab选择，选择要梳理的项目
	+ **行销主责任人：**必填，如果任务分配里有系统会自动带出；没有自动带出则手工录入
	+ **项目主产品：**必填，录入项目主产品
	+ **是否投标：**必填，按实际情况录入
	+ **预计投标日期：**“是否投标”不为“否”时，必须填写“预计投标日期”；“是否投标”为“否”时，不允许填写“预计投标日期”
	+ **项目阶段(行销)：**必填，按实际情况录入
	+ **项目风险说明：**必填，按实际情况录入，“项目风险说明”内容的选择会刷新“项目风险”字段
	+ **周汇总报告：**选填，按项目实际跟进情况录入
	+ **项目关注：**勾选表示关注，勾选后，之后的项目梳理如果取关注项目就会自动带出来
	+ **备注：**选填，说明性文字
	+ **项目名称、项目状态、项目归属大区、人员所属大区、项目级别、销售责任人、项目把握**等字段，系统默认自动带出，不能录入也不允许修改
	+ **项目风险、项目关注**，只有行销主责任人、邓莉、黄卫国，才允许录入

## 3.3 操作步骤

1. 录入表头信息

![](/media/202107//1627624920.393931.png)

2. 鼠标定位到项目编号(TAB),再按Tab键，会调取出来所有当前登录账号可梳理的项目

![](/media/202107/2021-07-30_140615.png)

3. 选择要梳理的项目

![](/media/202107//1627624920.4095309.png)

4. 项目选择后，完善行销主责任人、项目主产品、是否投标、预计投票日期、项目阶段、项目风险说明等相关内容，最后点“添加”提交

![](/media/202107//1627624920.425131.png)