销售日报操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售人员销售日报填写，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售机会管理 → 销售日报

![](/media/202107//1626686940.340874.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202107/2021-07-19_173130.png)

说明：

* 
	+ **活动日期：**必填，Tab选择，销售活动日期，可以是当天，也可以是前一天，同一活动日期只允许录入一张销售日报 。
	+ **审核人：**新建时为空，销售日报添加为正式单据后此字段会变白变亮
	+ **本日工作总结：**必填，当天的工作总结
	+ **明日工作计划：**非必填，明天的工作行程和计划
	+ **所需资源：**必填，跟进项目所需资源
	+ **单据添加人、销售员、单据编号、单据日期、创建日期、过账日期**系统默认自动带出

## 3.2 表体

### 3.2.1 本日工作记录（跟自定义费用报销关联）

![](/media/202107//1626686940.3564742.png)

说明：

* 
	+ **客户代码：**必填，Tab选择拜访的客户代码
	+ **拜访人：**必填，Tab选择拜访的客户信息
	+ **项目代码：**如果是系统已经报备且已生成项目编号的项目，Tab选择；如果是还未在系统报备项目的，不录入。注意，先录入客户代码，才能选到对应报备的项目编号
	+ **项目进度：**必填，项目目前进度，销售日报中项目进度会自动回写到新项目报备
	+ **项目把握：**必填，项目目前把握程度，销售日报中项目把握会自动回写到新项目报备
	+ **活动情况：**必填，当天销售活动情况
	+ **活动时间：**必填，日报活动的时间
	+ **预计签单日期：**非必填，此字段目前不具回写功能
	+ **预计投标日期：**非必填，此字段目前不具回写功能
	+ **交通费：**如果产生交通费，录入
	+ **业务招待费：**如果产生业务招待费，录入
	+ **住宿费：**如果产生住宿费，录入
	+ **交通费、业务招待费、住宿费**金额会影响自定义报销金额，自定义费用报销中金额不可修改，所以销售日报的金额请务必按照发票金额准确无误录入
	+ 目前销售经理提交日报的主要作用有：汇报工作情况、关联自定义费用报销，所以一般只在**本日工作记录**页签中录入内容即可，其它页签可不用填写

### 3.2.2 事务性工作记录

![](/media/202107//1626686940.372074.png)

说明：

* 
	+ **本日工作记录**、**事务性工作记录**必须满足有一个页签有明细内容，销售日报才能正常添加
	+ **事务性工作记录**跟自定义费用报销无关联
	+ 销售助理一般使用**事务性工作记录 + 应收款项**跟进应收

### 3.2.3 项目进度跟进表

![](/media/202107/2021-07-19_173213.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容功能暂停，可暂时不用录入

### 3.2.4 应收款项（跟进应收使用）

![](/media/202107//1626686940.390674.png)

说明：

* 
	+ **项目代码：**必填，Tab选择当天跟进收款的项目内容 
	+ **计划完成问题日期：**录入计划完成问题日期
	+ **预计回款日：**录入项目预计回款日期
	+ **催款进展说明：**录入当天催款进展说明
	+ **分类：**录入项目目前分类
	+ **项目问题分类：**录入项目目前问题分类
	+ **问题对应责任人：**录入项目问题对应的责任人
	+ **客户联系方式：**录入客户联系方式
	+ **是否需要升级解决：**如果需要升级，打勾
	+ 销售日报添加后，**计划完成问题日期、项目问题分类、问题对应责任人、客户联系方式、是否需要升级解决**数据会自动回写到应收账款明细账

### 3.2.5 合同归档计划

![](/media/202107//1626686940.4062743.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容功能暂停，可暂时不用录入