新项目报备数据修改操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售人员新项目报备数据修改，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售机会管理 → 新项目报备数据修改

![](/media/202107//1626426942.8715348.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202109/2021-09-30_175654.png)

说明：

* 
	+ **单据日期、添加日期、单据编号、制单人**系统默认并自动带出

## 3.2 表体

## 基础数据更改

![](/media/202107//1626426942.8871348.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来修改新项目报备部分信息，按Tab选择要修改的新项目报备单，录入要修改的内容，左下方添加后，修改的内容会自动更新到对应的新项目报备单
	+ 如果报备时建设单位**为空**或设计单位**为空**，可修改成不为空
	+ 如果该报备项目没有后续单据，可修改**项目名称**
	+ 行业、行业细分修改功能暂时**只对**营销中心助理开放，其他人无权操作
	+ **无效机会、重复项目、新报备人、新责任人、新项目区域、新办事处**：未做限制，业务实际情况需要修改时，可随时修改
	+ **批量修改报备人、批量修改责任人、批量修改办事处：**用来修改批量数据，操作时**先**选出要修改的批量数据，**再**选批量修改报备人、批量修改责任人、批量修改办事处，系统会自动填充到批量数据行里
	+ 基础数据如有修改并添加为正式单据后，修改的内容会自动更新到新项目报备单对应栏位

## 3.2.1 机会共享

![](/media/202107//1626426942.9027348.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来共享新项目报备，按Tab选择要共享的新项目报备单，录入共享人员的名字，左下方添加后，新项目报备会自动共享到对方 
	+ **批量共享给：**如果批量共享项目给同一人，操作时**先**选出要共享的批量数据，**再**选批量共享给，系统会自动填充到批量数据行里

## 3.2.2 项目梳理表

![](/media/202109/2021-09-30_175724.png)

说明：

* 
	+ 此页签用来梳理新项目报备部分信息，按Tab选择要修改的新项目报备单，录入要梳理的内容，左下方添加后，梳理的内容会自动更新到对应的新项目报备单
	+ **可梳理的字段：**项目主产品、项目进度(新)、项目把握分类(新)、预计签单金额(新)、预计签单日期(新)、预计投标日期(新)、备注(新)

## 3.2.3 项目重启（行业总监权限）

![](/media/202107//1626426942.918335.png)

说明：

* 
	+ 项目重启功能只提供给行业总监使用
	+ 按Tab选择要重启的新项目报备（含丢单、无效机会、重复项目、项目终止），添加生成正式单据后，项目即刻重启为状态为“未清”的正常项目

## 3.2.4 日报审批（行业总监权限）

![](/media/202107//1626426942.933935.png)

说明：

* 
	+ 日报审批功能只提供给行业总监使用
	+ 按Tab选择要审批的日报，添加生成正式单据后，对应日报即刻审批完成