新项目报备操作手册

# 1 目的与作用

为了指导和规范销售人员新项目报备，规范管理

# 2 界面介绍

路径：销售机会管理 → 新项目报备

![](/media/202107/2021-07-16_101257.png)

# 3 操作说明

## 3.1 表头

![](/media/202107//1626398459.360113.png)

说明：

* 
	+ **报备单位：**必填，Tab选择，选择报备的单位
	+ **合作单位：**必填，Tab选择，选择合作单位（签单单位）
	+ **建设单位：**非必填，Tab选择，如果有就录入
	+ **设计单位：**非必填，Tab选择，如果有就录入
	+ **合同类型：**必填，选择报备项目的合同类型，如果选维保合同，则生成W开关项目编号；其它类型则生成X开头项目编号
	+ **行业：**必填，选择报备项目的行业
	+ **行业细分：**必填，按Tab选择，选择报备项目的行业细分
	+ **项目名称：**必填，手工录入本次报备的项目名称
	+ **业务范围：**必填，选择报备业务范围
	+ **报备金额：**必填，手工录入本次报备的金额
	+ **项目主产品：**必填，选择本次报备的项目主产品
	+ **报备人：**必填，报备人跟报备单位一起带出，默认为报备单位的销售员，如果报备单位销售员跟报备人不一样，请修正
	+ **责任人：**必填，责任人跟报备单位一起带出，默认为报备单位的销售员，如果报备单位销售员跟责任人不一样，请修正
	+ **项目级别：**不为空，项目级别会依据报备单位和报备金额自动划分并带出
	+ **报备单位名称、合作单位名称、建设单位名称、设计单位名称、责任人所属区域、责任人所属部门**会自动带出

## 3.2 表体

## 3.2.1 项目资源

![](/media/202107/2021-07-16_092655.png)

说明：

* 
	+ **是否必拿：**必填，按实际情况选择
	+ **合作单位：**必填，按实际情况录入
	+ **商务关系：**必填，按实际情况录入
	+ **总包单位：**必填，按实际情况录入
	+ **资源需求：**必填，按实际情况录入
	+ **前置监控点：**必填，按实际情况录入

## 3.2.2 竞争对手

![](/media/202107//1626398459.375713.png)

说明：

* 
	+ 此页签内容为非必填，如果有竞争对手，可在此录入竞争对手的信息

## 3.2.3 项目共享信息

![](/media/202107/2021-07-16_092733.png)

## 3.2.4 摘要

![](/media/202107//1626398459.3913128.png)

说明：

* 
	+ **机会状态：**默认是“未清”，**请不要修改此栏位数据**
	+ **国际业务：**必填，按实际情况确认是否需要打勾
	+ **总部（行）级客户：**必填，按实际情况确认是否需要打勾
	+ **联网项目：**必填，按实际情况确认是否需要打勾
	+ **项目地点：**必填，选择项目所属地点
	+ **项目区域：**必填，选择项目所属区域
	+ **办事处：**必填，选择项目所属办事处
	+ **国家：**必填，选择项目所属国家
	+ **省份：**必填，选择项目所属省份
	+ **市：**必填，选择项目所属市
	+ **区县：**非必填，录入项目所在区县
	+ **街道及门牌：**非必填，录入项目所在街道及门牌
	+ **建筑名称及区域：**非必填，录入项目所在建筑名称及区域
	+ **项目概述：**必填，项目情况概述
	+ **项目进度(最新)：**必填，填写项目目前最新进度
	+ **预计签单日期(最新)：**非必填，填写最新的预计签单日期
	+ **预计投标日期(最新)：**非必填，填写最新的预计投标日期
	+ **预计中标日期：**非必填，填写预计中标日期
	+ **项目把握N：**非必填，填写最新的项目把握
	+ **所需支持：**非必填，如果需要相关部门支持可录入所需支持内容

## 3.2.5 联系人及地址（维保合同项目报备必须填写地址）

![](/media/202107//1626398459.406913.png)

说明：

* 
	+ 按Tab可直接选择联系人及地址信息
	+ 如果姓名Tab不出来内容，请先到修改客户资料里增加并修改联系人信息，再重新Tab选择
	+ **地址**栏信息，维保项目报备时必须录入，非维保项目报备不必录入

## 3.2.6 联网项目明细

![](/media/202107//1626398459.422513.png)

说明：

* 
	+ 报备中的联网项目明细，此功能暂时未启用，可暂时先不录入

## 3.2.7 原项目信息（维保合同报备必须填写）

![](/media/202107//1626398459.438113.png)

说明：

* 
	+ **原项目信息**栏信息，**维保合同**项目报备时必须录入，非维保合同项目报备不必录入
	+ 原项目信息录入时，直接鼠标定位到**项目代码**按Tab，选择内容录入即可
	+ 项目代码Tab的内容取值逻辑为：报备单位 + 合作单位 + 建设单位 + 设计单位相关联的销售订单 + 售后合同 + 移交单，如果没有内容，请核实选择的单位是否有误