新项目报备项目级别修改操作说明

# 1 目的与作用

指导和规范相关人员新项目报备项目级别修改录入操作，准确快捷地录入内容，提升工作效率。

# 2 界面介绍

## 2.1 路径

主菜单选择【销售机会管理】 →【新项目报备项目级别修改】，如下图所示：

![](/media/202107//1626145806.4299588.png)

## 2.2 表头

![](/media/202107//1626145806.4455588.png)

说明：

* 
	+ **创建人、所有人、单据编号、创建日期、单据日期、过账日期、已取消：**系统默认，不需要录入，也不允许修改；
	+ **批量填充项目级别：**可选，录入表体明细数据后，选择此字段选项可以批量填充明细行的项目级别(新)；

## 2.3 表体

![](/media/202107//1626145806.5235589.png)

说明：

* 
	+ **项目编号(Tab)：**按Tab键选择，必录，需要修改项目级别的项目编号；
	+ **报备单号：**根据选择的单据自动填入，项目的新项目报备单号；
	+ **项目名称：**根据选择的项目自动填入，项目的名称；
	+ **项目级别(旧)、是否微模块、报备金额：**根据选择的项目自动填入；
	+ **项目级别(新)：**必录，可手工下拉选择，也可点击批量填充项目级别批量填充；
	+ **注释：**当前单据的整体说明、备注字段，必录；

# 3 操作方法

1)将光标定位在【项目编号(Tab)】处按TAB键 ；

![](/media/202109/2021-09-30_180551.png)

2)在弹出来的对话框中，选择需要修改项目级别的项目，可按客户或者项目搜索，支持模糊查询；也可一次性选择多个项目（按Ctrl键，然后点击鼠标左键，可以间隔多选；先选中开始行，然后按Shift键，然后鼠标左键点到想要选取的结束位置，可以连续多选）；最后点击【选择】按钮，系统将选中的项目带到单据体中；

![](/media/202107//1626145806.540159.png)

3)给对应的项目填入项目级别(新)数据（可点击表头的批量填充项目级别批量填充，也可在行里面一个一个下拉手工选择），检查数据无误后，即可点击添加；

注意：同一个【新项目报备】单的项目不能在当前单据重复！

![](/media/202109/2021-09-30_180633.png)

4）报备单号列里面的黄色箭头可链接到对应的【新项目报备】单；

![](/media/202107//1626145806.5557592.png)

# 4 报表操作

## 4.1 报表操作说明

暂无

# 5 注意事项

##  5.1 注意事项说明

暂无