策略销售蓝表操作说明

# 1 目的与作用

指导和规范相关人员策略销售蓝表录入操作，准确快捷地录入内容，提升工作效率

# 2 界面介绍

## 2.1 路径

销售机会管理 → 策略销售蓝表

![](/media/202309/2023-09-06_163805.png)

## 2.2 主表

![](/media/202309//1693989299.0158432.png)

说明：

* 
	+ **创建人、所有人、单据编号、创建日期、单据日期、已取消：**系统默认，不需要录入，也不允许修改
	+ **项目编码(Tab)：**必填，按Tab键选择，需要录入蓝表的项目编号
	+ **项目名称、销售姓名、当前项目金额：**根据选择的项目自动填入，不可手工填入
	+ **订单介入日期、更新日期、成交日期：**必填，默认为当天日期，可修改
	+ **客户或潜在客户：**必填，录入客户或潜在客户名称
	+ **总潜在金额：**必填，录入总潜在金额
	+ **位置评估：**必填，录入当前位置评估
	+ **替代定位：**必填，录入当前替代定位
	+ **投标模式：**必填，录入当前投标模式
	+ **竞争对手：**必填，录入当前竞争对手
	+ **我们的位置VS对手：**必填，录入当前我们的位置VS对手情况
	+ **漏斗位置：**必填，录入当前漏斗位置
	+ **机会时机：**必填，录入当前机会时机
	+ **品牌价值贡献：**必填，录入当前品牌价值贡献值
	+ **忠诚：**必填，录入当前忠诚值
	+ **增长的可能性：**必填，录入当前增长的可能性值
	+ **伙伴愿望：**必填，录入当前伙伴愿望值
	+ **诚实可靠：**必填，录入当前诚实可靠值
	+ **合计：**系统自动计算，理想客户标注部分自动求和

![](/media/202309//1693989299.0626433.png)

说明：

* 
	+ **优势：**必填，录入当前客户认可的优势
	+ **风险：**必填，录入当前项目存在的风险
	+ **好的销售策略：**必填，录入当前好的销售策略
	+ **可能的行动：**必填写，录入1-3个可能的行动

## 2.3 明细表

![](/media/202309/2023-09-06_163831.png)

说明：

**项目第一次录蓝表，明细表信息，只能手工录入**

项目第二次录蓝表，明细表信息，可Tab选择，系统会自动调取出第一次录入的信息

项目第N次（N>1）录蓝表，明细表信息，可Tab选择，系统会自动调取出最近一次录入的信息

* 
	+ **参与的影响者：**必填，参与的影响者姓名/职务
	+ **角色：**必填，有EB、UB、TB、Coach可选
	+ **影响程度：**必填，有H、M、L可选
	+ **反馈模式：**必填，有G、T、EK、OC可选
	+ **结果与描述：**必填，录入当前结果并进行描述
	+ **评分：**必填，录入评分，有 -5 – 5共10种评分
	+ **支撑此评分的证据：**必填，录入支撑此评分的证据
	+ **备注：**非必填，需要说明的其他事项
	+ **明细合计：**系统自动计算，明细表评分的自动求和

# 3 操作方法

1. 鼠标定位在**项目编码(Tab)**处，按Tab键 ，选择本次要录蓝表的项目

![](/media/202309/2023-09-06_163946.png)

2. 录入相关信息

![](/media/202309//1693989299.0938432.png)

![](/media/202309//1693989299.1094432.png)

3. 相关信息录入后，点右下方**添加**，本单添加后直接生成，无需审批

# 4 报表操作

## 4.1 报表操作说明

1. 路径

自定义报表 → 销售部相关报表 → 统计类报表 → VIP客户蓝表清单

![](/media/202309/2023-09-06_164245.png)

2. 操作步骤
a. 点击菜单，填入查询条件，点左下方**确定**

![](/media/202309//1693989299.1250432.png)

b. 结果展示，点击橙色箭头，可跳转到对应的策略销售蓝表单

![](/media/202309//1693989299.1406434.png)

# 5 注意事项

暂无